Баффетт.РУ

Бразилия стала последней из стран-основателей международного объединения БРИКС, которая присоединилась к системе торговых расчетов в национальных валютах. Согласно информации РИА Новости, в настоящее время доля платежей в собственных валютах внутри блока достигла 90 процентов от общего объема взаимной торговли.

Как сообщил бразильский посол Родригу де Лима Баэна Суареш, в настоящий момент на национальные валюты приходится до десяти процентов транзакций в двусторонней торговле с Россией, однако этот показатель в ближайшее время планируется существенно увеличить.

Торговые отношения между двумя странами демонстрируют устойчивую положительную динамику. В 2024 году товарооборот между Россией и Бразилией увеличился на 9,3 процента, достигнув отметки в 12,4 миллиарда долларов. Российский экспорт показал рост на 9,5 процента до 10,96 миллиарда долларов, в то время как бразильский экспорт вырос на 8,2 процента до 1,45 миллиарда долларов.

Структура взаимных поставок отражает экономическую специализацию каждой из стран. В российском экспорте лидирующие позиции занимают минеральные удобрения, на которые приходится более 65 процентов всех поставок. Значительную долю также составляют нефтепродукты, каменный уголь и металлургическая продукция. Бразилия, в свою очередь, поставляет в Россию мясо птицы и говядину, соевый шрот и бобы, кофе, тростниковый сахар-сырец, цитрусовые концентраты и табачное сырье.

Практика расчетов в национальных валютах получает все большее распространение в конкретных товарных сегментах. По словам Вадима Петрова, председателя экспертного совета проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», бразильские импортеры все чаще рассчитываются рублями за удобрения и нефтепродукты, а российские покупатели кофе и мяса используют бразильские реалы.

Особенностью двусторонних расчетов является преобладание рубля в большинстве экспортных операций, тогда как в импортных операциях из Бразилии заметную долю занимает китайский юань. Эта валюта выполняет роль промежуточного платежного инструмента: около 40 процентов платежей российские импортеры первоначально переводят в юани, а затем конвертируют в бразильские реалы через корреспондентские счета в китайских банках.

По абсолютному объему операций без участия доллара и евро лидирующее положение занимает юань, на втором месте находится рубль, на третьем — бразильский реал. Такое распределение отражает растущую роль китайской валюты в международных расчетах стран БРИКС.

В рамках объединения БРИКС национальные валюты активно используются для расчетов за энергоносители, сельскохозяйственную продукцию, металлы и минеральные ресурсы, удобрения и промышленные товары. Наиболее активно российский рубль применяется в торговых операциях с Индией и Ираном.

Статистика Центрального банка России за апрель показывает значительный рост доли рублевых расчетов: платежи в национальной валюте составили 56,2 процента при импорте товаров и оказании услуг и 52,3 процента при экспорте. Как отмечает Дмитрий Хомяков, начальник отдела доверительного управления «КСП Капитал», впервые более половины расчетов во внешней торговле были выполнены в национальной валюте в марте, при этом в долларах было совершено операций только на 0,9 миллиарда.

Важной особенностью современной практики является разделение валюты контракта и валюты платежа. Многие контракты по-прежнему привязывают к доллару и евро для минимизации рисков, однако сами платежи осуществляют в национальных валютах. Как поясняет Артем Зверев, эксперт международной логистической компании «BE Cервис», контракт может быть заключен в долларах, но расчет производится в рублях или реалах по согласованному курсу.

Переход на расчеты в национальных валютах решает одну из основных задач БРИКС — снижение зависимости от недружественных валют. Это повышает платежеспособность участников объединения и их экономическую устойчивость к внешним потрясениям, позволяет достичь дедолларизации, сократить комиссионные расходы и санкционные риски.

По мнению Ильи Иванинского, главы Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, ключевым преимуществом является использование независимой финансовой инфраструктуры. Расчеты в долларах через систему SWIFT могут быть заблокированы и обходятся очень дорого, особенно для развивающихся стран. Национальные валюты предполагают использование альтернативных инструментов, что в глобальном масштабе способно экономить до 30 миллиардов долларов в год.

Вместе с тем существуют и определенные риски, связанные с повышенной волатильностью национальных валют и необходимостью поддержания достаточной ликвидности для эффективного осуществления сделок. Решение этих проблем видится в дальнейшей синхронизации платежных систем стран БРИКС.

Одним из ключевых требований на глобальном уровне является формирование инфраструктуры для клиринга, верификации и контроля, указывает Исмаил Исмаилов, доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве России. В ближайших планах объединения — запуск собственной системы международных расчетов на основе технологии блокчейн BRICS Pay и развитие цифровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.

Естественно, что США и Европейский союз обеспокоены ослаблением значимости доллара и евро в мировой торговле, однако препятствовать этому процессу они не в состоянии.