Баффетт.РУ

Крупные фонды отчитываются перед американской Комиссией по ценным бумагам и биржам о сделанных инвестициях во втором квартале 2013 года. Из этих отчетов следует, что одни покупают Apple, другие — продают. И почти все сокращают свои позиции в золоте. Какие еще акции покупают признанные мастера инвестиций?


Уоррен Баффет

Уоррен Баффетт (№4 в глобальном списке Forbes) совершил крупнейшие сделки по покупке акций с третьего квартала 2011 года. За апрель, май и июнь этого года его фонд Berkshire Hathaway Inc. потратил $4,6 млрд. Фонд вложил $500 млн в акции Suncor Energy Inc., обрабатывающей нефтяные пески. Баффетт увеличил свои пакеты в банках U.S. Bancorp и Well Fargo & Co, автопроизводителе General Motors Co, приобрел пакеты акций оператора спутникового телевидения Dish Network и издательстве  Gannett Co. При этом Баффетт сократил позиции в компаниях — производителях продуктов питания Kraft Foods и Mondelez.

Джордж Сорос

Джордж Сорос (№30 в глобальном списке Forbes) сделал ставку на падение американского рынка. По итогам второго квартала этого года в его Soros Fund Management находилось пут-опционов на ETF S&P 500 (биржевой фонд, следующий за индексом S&P 500) на сумму $1,25 млрд. Такой опцион дает владельцу право продать определенное количество актива (в данном случае — акций фонда ETF S&P 500) по заранее оговоренной цене в течение определенного срока. Такие инвестиции обычно делают, когда ожидают снижения цены актива. Кроме того, он более чем вдвое увеличил объем инвестиций в Apple, сократил позиции в золоте, продав часть акций «золотого» ETF. Фонд Сороса держит 5 млн акций Herbalife.

Джон Полсон

Глава хедж-фонда Paulson & Co Джон Полсон (№91 в глобальном списке Forbes), который еще месяц назад убеждал инвесторов покупать золото, вдвое сократил свои позиции в этом металле. Этот хедж-фонд — один из крупнейших инвесторов в золото и золотодобывающие компании, свои позиции в золоте он сокращает впервые с 2011 года. Цена на золото за последние 12 месяцев упала на 17%, стоимость активов глобальных фондов ETP, ориентированных на золото, снизилась на $58,1 млрд. В апреле этого года американский Forbes сообщал, что на падении цен на золото Полсон потерял $600 млн буквально за две торговые сессии.

Дэниэл Леб

Дэниэл Леб (№974 в глобальном списке Forbes; состояние — $1,5 млрд) — основатель и глава хедж-фонда Third Point. В 2012 году фонд (доходность за год — 21,2%) смог обыграть американский рынок акций, что удалось немногим. Леб сделал деньги на суверенных долгах Греции. Кроме того, доход ему принесла активная деятельность в качестве миноритария некоторых компаний. В частности, Лебу удалось добиться отставки Скотта Томпсона с поста генерального директора Yahoo. Во втором квартале он купил акции Walt Disney (позиция его фонда оценивается в $115 млн). По данным Marketwatch, Леб не намерен предпринимать активных действий в отношении компании. Он также купил акции компании Coca-Cola, производителя удобрений CF Industries, ирландской фармацевтической компании Elan, производителя и продавца бензина Marathon Petroleum и газовой компании Williams Cos.

Леб не изменил позицию в золоте — Third Point по-прежнему держит акции «золотого» ETF (SPDR Gold Trust).

Карл Айкан

Инвестор-энтузиаст Карл Айкан (№26 в глобальном списке Forbes; $20 млрд) во втором квартале немного увеличил долю в Herbalife, купив дополнительно 611 354 акции компании и доведя общее количество принадлежащих ему бумаг до 17 млн, что соответствует доле 16,5%. Вместе с Джорджем Соросом, чей фонд также приобрел 4,9% Herbalife во втором квартале, он вступил в спор с еще одним известным управляющим хедж-фондом, Биллом Акманом. Тот в декабре заявил, что Herbalife представляет собой пирамиду. Фонд Акмана Pershing Square Capital Management открыл короткие позиции в акциях компании. В ответ Айкан купил 13% Herbalife.

Айкан также заявил недавно, что в его портфеле есть акции Apple. В 2012 году он смог заработать $2 млрд, что стало лучшим результатом во всем инвестиционном мире.

Леон Куперман

Фонд Леона Купермана (№ 589 в глобальном списке Forbes) Omega Advisors Inc. продал свой пакет акций социальной сети Facebook (оценивается в $93,8 млн) и приобрел бумаги Apple (оценивается в $12,3 млн). Кроме того, фонд сократил свои позиции в золоте и серебре на $20 млн.

Куперман купил акции ипотечного кредитора PennyMac Financial Services, корпорации Oracle и продавца женской одежды Ascena Retail Group.

Пол Сингер

Хедж-фонд Elliott Management миллиардера Пола Сингера (№1107 в глобальном списке Forbes), под управлением которого $21,6 млрд, втрое увеличил позицию в акциях компании Dell, выпускающей одноименные компьютеры. Хедж-фонд рассчитывает на обратный выкуп акций, который впервые был анонсирован в феврале.

Нельсон Пельтц

Основанный инвестором Нельсоном Пельтцем (№1175 в глобальном рейтинге Forbes) Trian Fund Management купил 0,6% в компании DuPont, известной своим тефлоновым покрытием. Помимо этого компания производит генетически модифицированную кукурузу, пуленепробиваемый материал под названием Kevlar и тысячи других химических продуктов. Во втором квартале операционная прибыль этой компании выросла на 56%. Trian также вложился в бумаги аукционного дома Sotheby’s.

Диллан Сэндрасигэра, главный портфельный управляющий Temasek

Сингапурский государственный фонд Temasek увеличил свою долю в производителе калийных удобрений Mosaic, доведя свою долю до 6,6%. Фонд также купил небольшую долю — 0,3% — в крупнейшем мировом производителе семян Monsanto и инвестировал в производителя полупроводников Quallcom, купив 0,33% компании. Фонд, в отличие от известных мировых спекулянтов, сократил позицию в акциях Apple на две трети, но сохранил долю в Facebook.

Авторы: Петр Руденко, Елена Тофанюк
Источник: www.forbes.ru