Баффетт.РУ

Плохая производительность на рынке криптовалют повлияла не только на сами криптовалюты, но и на компании , которые включают эти активы в свои бизнес-модели. Криптовалюта меняется день ото дня, но такие акции, как Coinbase (тикер COIN) , Marathon Digital Holdings (MARA) и Block (SQ), лучше всего подходят для того, чтобы извлечь выгоду из потенциального восстановления криптовалют.

Coinbase

Акции Coinbase упали на колоссальные 78% в 2022 году (по состоянию на 12 июля), и Coinbase испытала серьезную слабость, от которой страдает более широкий рынок криптовалют. Но компания доказала, что она может процветать, если условия будут подходящими, что делает ее отличной акцией в случае разворота.

В первом квартале дела Coinbase ухудшились, отчасти поэтому акции так сильно пострадали. В первом квартале 2022 года компания получила 87% от общего объема продаж за счет комиссий за транзакции, которые зависят от объема торгов, в первую очередь от розничных клиентов на ее платформе. Неудивительно, что, когда весь рынок цифровых активов рухнул, рухнул и интерес инвесторов к криптовалютам. А это означает меньшую активность в сети Coinbase, в результате чего чистая выручка в первом квартале составила 1,2 миллиарда долларов, что на 27% меньше, чем в прошлом году.

Если крипторынок действительно восстановится, нетрудно понять, какую немедленную выгоду получит Coinbase. Рост цен на криптовалюту привлечет спекулянтов, стремящихся получить прибыль по мере роста, что приведет к увеличению комиссий для бизнеса. В 2021 году, на сильном рынке криптовалют, Coinbase получила прибыль в размере 3,6 миллиарда долларов при выручке в размере 7,4 миллиарда долларов, что на 1025% и 545% соответственно больше, чем в предыдущем году. На бизнес, без сомнения, влияет волатильность криптовалют, но в хорошие времена финансовые показатели говорят сами за себя.

Помимо того, что Coinbase является просто брокерским и биржевым оператором, который получает прибыль от более высоких цен на криптоактивы, руководящая команда Coinbase во главе с основателем и генеральным директором Брайаном Армстронгом надеется построить криптоэкономику, в которой доминирует полезность, а не финансовые спекуляции. Цель состоит в том, чтобы использовать криптовалюту для создания новой финансовой системы и платформы приложений.

Кроме того, Coinbase Ventures, внутреннее инвестиционное подразделение компании, вложило сотни средств в криптовалютный бизнес по всему миру. Это дает Coinbase еще больше преимуществ в игре, чтобы получить выгоду, если что-то изменится и оценки снова вырастут. Поэтому трудно найти лучшую акцию , чем Coinbase, которую инвесторы должны учитывать в ожидании восстановления криптовалюты.

Marathon

Marathon Digital Holdings — крупнейшая компания по добыче биткоинов по рыночной капитализации, и на то есть веские причины. С момента своего основания в 2010 году компания пережила несколько криптозим и отдавала приоритет инновационным бизнес-моделям, которые необходимы в конкурентной отрасли. В разгар нынешней криптозимы Marathon все еще ищет новые способы оставаться прибыльной.

Marathon была занята важными делами последние пару месяцев. Компания начала переводить майнеров из их основного местоположения в Монтане на новое предприятие в Западном Техасе , которое будет предлагать более дешевые затраты на электроэнергию.

Те майнеры, которые переезжают из Монтаны, присоединятся к другим 19 000 майнерам, которые в настоящее время ждут федерального разрешения на получение электроэнергии, чтобы они могли начать добычу биткоинов. После включения 19 000 майнеров повысят мощность майнинга Marathon почти на 50% по сравнению с текущим уровнем.

Для количественной оценки мощности майнинга используется статистика, известная как хешрейт. Хешрейт измеряется в экзахешах в секунду (EH/s). Его можно сравнить с лошадиными силами автомобиля. Текущий хэшрейт Marathon составляет всего около 3,9 EH/s. Это близко к вершине отрасли, но не так высоко, как надеется компания в будущем.

Компания поставила цель увеличить свой хешрейт до 23,3 EH/s к 2023 году — почти на 800%. Для этого планируется, что к концу сентября к 19 000 майнеров, ожидающих электричества в Западном Техасе, присоединятся еще 49 000 майнеров. И компания не останавливается на достигнутом. Он не только планирует увеличить мощность, но и обязался стать углеродно-нейтральной к 2023 году.

Marathon лидирует в отрасли, которая не чужда инновациям. Повсеместный криптоспад уничтожил акции компаний, занимающихся добычей биткоинов. Компании, которые продолжают внедрять инновации, — это те, которые инвесторы должны стремиться добавить в свой портфель, если на горизонте маячит отскок криптовалюты.

Block

Хотя он может быть не так тесно связан с криптовалютой, как Coinbase или Marathon Digital, Block (компания, ранее известная как Square) претендует на то, чтобы быть лучшей акцией, связанной с биткоином. Начинается с генерального директора. Джек Дорси был одним из самых ярых и заметных сторонников биткоина в течение многих лет, и, как говорят, он ушел с должности генерального директора Twitter , чтобы больше сосредоточиться на биткоине. Компания даже изменила свое название с Square на Block, чтобы более точно отразить свое внимание к Bitcoin и технологиям Blockchain. Но это не просто разговоры — будь то подключение миллионов пользователей к сети Bitcoin Lightning Network с помощью приложения Cash или разработка новых установок для майнинга биткойнов, Block становится все более важной частью будущего биткоина.

В 2022 году Блок представил Bitcoin Lightning Network, решение, которое позволяет биткоину эффективно масштабироваться для небольших транзакций, в Cash App и представил его более чем 40 миллионам пользователей . Пользователи продуктов Cash Card от Cash App могут округлить свои покупки по дебетовой или кредитной карте и использовать сдачу для покупки биткоинов. Пользователи Cash App также могут легко конвертировать часть своей зарплаты в BTC. Майлз Сутер, ведущий специалист по криптографическим продуктам Cash App, заявил:

Это крупнейшее развертывание подобной функции на сегодняшний день. Двумя касаниями вы сможете выбрать процент от одного до ста и бум, все готово.

Помимо Cash App, Block сотрудничает с Telsa в совместном предприятии по добыче биткоинов в Техасе с использованием Megapacks и солнечных батарей компании. В другом месте бизнес-сегмент Блока «подлежит уточнению» по работе над амбициозными, хотя и несколько эзотерическими проектами, такими как разработка того, что он называет Web5, биткоин-ориентированного ответа на Web3 и децентрализованной биржи биткоинов. Важно отметить, что Block — это скорее игра на более широком внедрении биткоинов, чем на криптовалютах в целом, потому что Дорси — откровенный биткоин-максималист. Кроме того, следует отметить, что биткоин-предприятия компании сегодня составляют лишь небольшую часть ее бизнеса, в отличие от таких акций, как Coinbase или Marathon Digital, которые гораздо более тесно связаны с криптовалютой.

Block — это преимущество биткоина, потому что он привлекает миллионы новых пользователей в сеть Bitcoin. С другой стороны, Block также выиграет от растущего интереса и принятия биткоина широкой публикой, поскольку это, возможно, самый известный и самый простой способ для нового пользователя начать вовлекаться в биткоин.

Оригинал обзора