У этой лучшей акции Уоррена Баффета есть огромный потенциал роста
В эти дни Уоррен Баффет скупал акции нефтяного гиганта Occidental Petroleum (OXY). Его компания Berkshire Hathaway недавно купила еще 5,99 млн акций, увеличив свою долю до 20,9%. Баффет воспользовался недавним падением цен на нефть и акций Occidental Petroleum, чтобы увеличить позицию Berkshire в одной из 10 крупнейших компаний в конце сентября.
Хотя нефть является основным направлением смелой ставки Баффета на Occidental Petroleum, вероятно, это не единственное, что он видит в компании. Большинство инвесторов упускают из виду, что Occidental является лидером в области улавливания и связывания углерода (CCS), процесса, который улавливает углекислый газ и изолирует парниковые газы под землей. Occidental видит в этом возможность будущего глобального рынка на сумму от 3 до 5 трлн долларов. В один прекрасный день это могло бы обеспечить компании столько же прибыли и денежного потока, сколько ее нынешний нефтегазовый бизнес.
Эта потенциально огромная рыночная возможность побуждает компанию продолжать предпринимать шаги, чтобы извлечь выгоду из потенциала роста, который она видит в будущем. Эта стратегия может дать нефтяным акциям топливо, которое принесет Баффету большую прибыль в ближайшие годы.
Обеспечение еще одного партнерства
Occidental Petroleum ищет партнеров для реализации широкого спектра возможностей CCS. Его последняя сделка связана с Western Midstream Partners, обществом с ограниченной ответственностью (MLP), которое она раньше контролировала. Партнеры подписали письмо о намерениях использовать возможности производства и поставки нефтегазовых продуктов с низкой емкостью углерода.
Компания Occidental изучит возможность установки установок по улавливанию углерода на своих объектах разведки и добычи нефти и газа в бассейнах штатов Техаса, Делавэра и Колорадо. Тем временем Western Midstream изучит возможность установки установок для улавливания углерода на своих газовых заводах и других крупных предприятиях по сбору и переработке. Western также изучит возможность предоставления услуг по транспортировке углекислого газа от этих объектов по улавливанию до объектов по доставке углекислого газа Occidental. Компании намерены рассмотреть возможность предоставления услуг по управлению выбросами другим компаниям, заинтересованным в сокращении отходов.
Это партнерство потенциально может сократить выбросы при добыче нефти и газа Occidental Petroleum в бассейнах штатов Делавэр и Колорадо, что позволит компании выйти на рынок с нулевой чистой добычей. Между тем, она может обеспечить Western Midstream стабильным источником денежных потоков, поскольку она транспортирует углекислый газ на объекты Occidental.
Создание надежного решения
Это партнерство является последним в ряду соглашений, которые Occidental подписала в этом году для развития своего бизнеса CCS. Это создание комплексного решения, которое может управлять всем жизненным циклом углерода.
В конце августа компания начала строительство крупнейшей в мире установки прямого улавливания воздуха (DAC) в Пермском бассейне Техаса. После ввода в эксплуатацию в 2024 году завод сможет улавливать до 500 000 метрических тонн углекислого газа в год с потенциалом увеличения до 1 миллиона метрических тонн в будущем. Это один из 70 объектов DAC, которые компания намерена развернуть по всему миру к 2035 году.
Компания Occidental уже подписала коммерческие контракты на поддержку этого первого объекта. Лидер аэрокосмической отрасли Airbus согласился приобрести кредиты на 400 000 тонн для удаления углерода в течение четырех лет с возможностью увеличения объема в будущем. Между тем, SK Trading купит до 200 000 баррелей нефти с нулевым нетто-потоком в течение пяти лет за счет удаления углекислого газа из атмосферы на первом DAC Occidental.
Компания также привлекла нескольких других партнеров по перевалке, чтобы помочь ей транспортировать уловленный углерод на места секвестрации и утилизации. Он подписал соглашение с Enterprise Products Partners для изучения потенциального решения по транспортировке и улавливанию углекислого газа для побережья Мексиканского залива в Техасе. Enterprise будет использовать комбинацию новых и существующих конвейеров для поддержки проекта. Между тем, Occidental подписала аналогичное соглашение с EnLink Midstream, сосредоточившись на коридоре реки Миссисипи от Ваггамана до Батон-Руж, штат Луизиана. EnLink также будет использовать новые и существующие трубопроводы для транспортировки уловленного углерода.
Наконец, компания запирает подземные поры, подходящие для улавливания углерода. Компания арендовала более 30 000 акров подземного порового пространства у ведущей лесной компании REIT Weyerhaeuser в Луизиане. Weyerhaeuser продолжит управлять лесом, получая при этом плату за сдачу в аренду порового пространства компании Occidental. Компания подписала аналогичную сделку с Manulife Investment Management об аренде 27 000 акров лесных угодий в Западной Луизиане для потенциального центра связывания углерода.
Упускаемый из виду потенциал роста нефтяного лидера Баффета
Большинство инвесторов рассматривают продолжающуюся покупку Баффетом акций Occidental Petroleum как ставку на цену нефти. Хотя это, безусловно, так, инвесторы не должны упускать из виду огромный потенциал роста нового бизнеса CCS компании. Это может значительно увеличить инвестиции Баффета в ближайшие годы, если рынок будет развиваться так, как ожидает Occidental.
Все материалы на сайте Баффетт.РУ носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.
Похожие материалы:
- Американский нефтесервис Schlumberger раздал российским сотрудникам повестки
- 2 топ-акции, которые стоит купить в октябре 2022 и держать вечно
- Московская биржа отреагировала на мобилизацию
- Сентябрь станет решающим для двух криптовалют
- Apple теряет импульс, но спрос на iPhone остается высоким: стоит ли покупать акции?
- Российские миллиардеры: кто стал богаче, а кто обеднел?
- Какими акциями метаверсов владеет Уоррен Баффетт?
- «Роснефть» отчиталась о рекордах 2021 года
Мы, компания Occidental, подписали письмо о намерениях с Western Midstream Partners о сотрудничестве в области низкоуглеродных технологий. Мы планируем установить устройства по улавливанию углерода на своих объектах, а Western Midstream будет изучать возможность установки на своих предприятиях. Также мы рассмотрим предоставление услуг по управлению выбросами другим компаниям.
Мы уже заключили выгодные контракты с ведущими компаниями, чтобы поддержать наш проект по удалению углерода. Нам удалось привлечь несколько партнеров и подписать соглашение о транспортировке улавливаемого углекислого газа. Мы на верном пути к снижению вредного воздействия на окружающую среду.