Fool.com: Инвестиции в промышленные ETF
Промышленность жизненно важна для мировой экономики. Компании в этом секторе производят и распространяют строительные товары и оборудование, предоставляют коммерческие и профессиональные услуги, а также предоставляют транспортные услуги. Учитывая жизненно важную роль, которую промышленные компании играют в поддержке мировой экономики, многие полагаются на экономику в качестве движущей силы роста. Таким образом, когда экономика замедляется, это может повлиять на промышленные запасы.
Однако это относится не ко всем промышленным акциям. В этот сектор также входят компании, работающие в оборонной и аэрокосмической промышленности, а также компании, занимающиеся утилизацией отходов, которые относительно устойчивы к рецессии. Из-за этого инвесторы не должны полностью сбрасывать со счетов все промышленные акции, когда возникают опасения по поводу рецессии.
Мы видели, как экономика и геополитика повлияли на сектор в 2022 году. С одной стороны, в условиях резкого роста инфляции Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, чтобы охладить экономику, что может повлиять на акции экономически чувствительных промышленных предприятий. Однако, учитывая ситуацию вокруг России и Украины, оборонные запасы должны выиграть от увеличения расходов на оборону.
Различные факторы, влияющие на акции промышленных компаний, могут затруднить инвесторам выбор правильных акций, которые выиграют от движущих сил сектора. Одним из возможных решений является инвестирование в биржевой фонд (ETF), ориентированный на промышленный сектор. Некоторые ETF предлагают инвесторам широкий охват всей промышленной отрасли, в то время как другие сосредоточены на одном аспекте, таком как аэрокосмическая промышленность и оборона. Вот более пристальный взгляд на некоторые из лучших промышленных ETF.
Industrial Select Selector SPDR Fund
Фонд Industrial Select Sector SPDR является гигантом среди промышленных ETF, управляя активами в три раза большими по сравнению со следующим по величине промышленным ETF. Целью ETF является отслеживание показателей промышленного сектора в рамках индекса S&P 500. По состоянию на начало 2022 года фонд владел 72 акциями. В пятерку ведущих отраслей ETF в промышленном секторе входили:
Машиностроение: 19,4% активов фонда.
Аэрокосмическая промышленность и оборона: 17,4%
Промышленные конгломераты: 12,8%
Автомобильный и железнодорожный транспорт: 11,7%
Воздушные перевозки и логистика: 8,2%
Учитывая его внимание к промышленным акциям в S&P 500, ETF владеет акциями крупнейших промышленных компаний страны. Между тем, это позволяет инвесторам получить широкий доступ к ведущим промышленным акциям при сверхнизком коэффициенте расходов ETF, равном 0,12%. Эти факторы делают его отличным ETF для тех, кто ищет недорогой способ инвестировать в крупнейшие промышленные акции.
Vanguard Industrials ETF
Vanguard Industrials ETF предлагает еще более широкий доступ к промышленному сектору. По состоянию на начало 2022 года ETF владел более чем 350 промышленными акциями. В пятерку ведущих отраслей фонда в промышленном секторе вошли:
Аэрокосмическая промышленность и оборона: 16,9% активов фонда.
Промышленное оборудование: 10,3%
Промышленные конгломераты: 9,2%
Железные дороги: 8,1%
Электрические компоненты и оборудование: 7,2%
ETF предлагает этот более широкий сектор с очень низким коэффициентом расходов ETF 0,10%. Эти характеристики делают ETF отличным вариантом для инвесторов, которые ищут недорогой способ широко инвестировать в промышленный сектор.
iShares US Aerospace & Defense ETF фокусируется на владении американскими компаниями, производящими коммерческие и военные самолеты и другое оборонное оборудование. По состоянию на начало 2022 года у ETF было 35 холдингов, возглавляемых следующими пятью промышленными акциями:
Raytheon Technologies ( NYSE:RTX ): 22,2% акций фонда.
Lockheed Martin ( NYSE:LMT ): 16,2%
Boeing ( NYSE:BA ): 7,2%
Northrop Grumman ( NYSE:NOC ): 4,5%
General Dynamics ( NYSE:GD ): 4,5%
ETF предлагает широкий доступ к аэрокосмической и оборонной промышленности, ориентируясь на крупнейших игроков сектора. Он также взимает разумный коэффициент расходов ETF в размере 0,42%. Особенности фонда делают его надежным вариантом для инвесторов, желающих добавить в свой портфель вклад в аэрокосмическую и оборонную промышленность.
US Global Jets ETF
US Global Jets ETF предоставляет инвесторам доступ к глобальному авиационному сектору. В нем хранятся акции авиакомпаний и производителей аэрокосмической техники со всего мира. По состоянию на начало 2022 года у фонда было более 50 холдингов, во главе которых стояли следующие пять:
United Airlines ( NYSE:UAL ): 11,6% активов фонда.
American Airlines ( NASDAQ:AAL ): 10,9%
Delta Air Lines ( NYSE:DAL ): 10,2%
Southwest Airlines ( NYSE:LUV ): 9,4%
Air Canada ( OTC:ACDVF ): 3,1%
ETF позволяет людям инвестировать во всю отрасль авиаперевозок. Он имеет скромный коэффициент расходов ETF 0,6%.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF — еще один промышленный ETF, ориентированный на оборонный сектор. Однако он имеет более узкую направленность на индекс S&P 500. Он также использует модифицированный подход с равным весом, который обеспечивает несконцентрированное воздействие на сектор. Таким образом, на начало 2022 года у него было 33 холдинга, во главе которых стояли следующие пять:
Virgin Galactic ( NYSE:SPCE ): 4,2% активов фонда.
Maxar Technologies ( NYSE:MAXR ): 4,1%
Aerojet Rocketdyne ( NYSE:AJRD ): 3,8%
Spirit AeroSystems ( NYSE:SPR ): 3,7%
Huntington Ingalls Industries ( NYSE:HII ): 3,7%
ETF взимает разумный коэффициент расходов в размере 0,35%, чтобы предоставить инвесторам широкий доступ к оборонным акциям в S&P 500. Особенности фонда делают его идеальным для инвесторов, которые хотят менее концентрированного участия во всем оборонном секторе.
Invesco Water resources ETF
ETF Invesco Water Resources стремится отслеживать эффективность компаний, которые создают продукты для сохранения и очистки воды для дома, бизнеса и промышленности. По состоянию на начало 2022 года у ETF водного сектора было 38 холдингов, в том числе следующие пять:
Roper Technologies ( NYSE:ROP ): 8,3% активов фонда.
Xylem ( NYSE:XYL ): 7,6%
IDEX ( NYSE:IEX ): 4%
Tetra Tech ( NASDAQ:TTEK ): 3,8%
A. O. Smith ( NYSE:AOS ): 3,7%
ETF обеспечивает целенаправленный доступ к водному сектору при скромном коэффициенте расходов 0,5%.
iShares US Transportation ETF предоставляет инвесторам доступ к американским авиакомпаниям, железным дорогам и автотранспортным компаниям. По состоянию на начало 2022 года у ETF было более 50 холдингов, во главе которых стояли следующие пять:
Union Pacific ( NYSE:UNP ): 19,6% активов фонда.
United Parcel Service ( NYSE:UPS ): 17,1%
CSX ( NASDAQ:CSX ): 6,8%
Uber Technologies ( NYSE:UBER ): 4,8%
Southwest Airlines ( NYSE:LUV ): 4,6%
Фонд предлагает инвесторам возможность инвестировать в корзину крупнейших транспортных компаний страны. Он обеспечивает доступ к относительно скромному коэффициенту расходов ETF в размере 0,41%.
Множество способов инвестировать в промышленные ETF
У инвесторов есть много способов использовать ETF для инвестирования в промышленный сектор. Они могут владеть тем, что предлагает широкий охват всей отрасли или более целенаправленный подход. Учитывая варианты, промышленные ETF могут играть важную роль в портфеле инвестора.
Например, когда экономика находится на ранних стадиях восстановления, они могут инвестировать в широкомасштабный промышленный ETF или ETF, ориентированный на акции авиакомпаний либо транспортных компаний, в надежде получить прибыль от последующего восстановления. Между тем, они могут занять более «оборонительную» позицию, инвестируя в ETF, ориентированный на оборонные акции, которые, как правило, достаточно устойчивы к рецессии. Они также могут рассмотреть ETF, ориентированный на воду, для инвестирования в тезис о том, что стоимость инвестиций, связанных с водой, будет увеличиваться в будущем.
Учитывая различные роли, которые могут играть промышленные ETF, они являются важным инструментом для понимания инвестором.
Материал предоставлен в ознакомительных целях
Все материалы на сайте Баффетт.РУ носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.
Похожие материалы:
- Нефтяной рынок готовится к относительно стабильному периоду во второй половине 2024 года
- FESCO: контейнерные перевозки в РФ продолжают расти, несмотря на инфраструктурные ограничения
- Алроса готова к долгосрочной добыче: запасы в 1,067 млрд каратов алмазов на более чем 30 лет
- Ожидается рост производства полупроводников в России на 20% в ближайшие годы
- Highland Gold увеличивает инвестиции в добычу золота в Забайкалье на миллиарды рублей
- Стрим Диджитал получила заявки на покупку более 26,2 млн акций в рамках тендерного предложения для нерезидентов
- БКС расширяет границы: клиенты получат доступ к срочному рынку Гонконга и Китая
- Балтийский лизинг укрепляет позиции: успешное размещение облигаций на 6 млрд рублей
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF — это отличная возможность инвестировать в авиационную и аэрокосмическую отрасль. Фонд имеет низкий коэффициент расходов всего 0,6%. Он включает в себя акции крупнейших авиакомпаний, таких как United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и Air Canada. Кроме того, в фонде присутствуют и другие холдинги, например Virgin Galactic. Этот ETF позволяет диверсифицировать портфель и получать доход от роста авиационной и аэрокосмической отрасли.