Лучшие ETF для покупки
Биржевые фонды предлагают фондовым инвесторам привлекательную альтернативу владению отдельными акциями. С ETF инвесторы могут владеть активом, который торгуется как акция, но дает им право собственности на широкий спектр акций.
Доступны все виды ETF. Некоторые отслеживают основные индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq Composite. Другие предоставляют инвесторам доступ к определенным частям мира, таким как Китай или развивающиеся рынки. Третьи сосредотачиваются на конкретных секторах, таких как технологии или банковское дело.
В сложных рыночных условиях, таких как нынешние, ETF могут помочь устранить риск владения отдельными акциями. Это потому, что они, как правило, менее волатильны, чем отдельные акции, и избегают работы по инвестированию в отдельные акции. Хотя в принципе они похожи на взаимные фонды, их легче покупать и продавать, чем типичный взаимный фонд, и они, как правило, имеют более низкие комиссии.
Если вы ищете ETF для покупки сейчас, продолжайте читать, чтобы увидеть семь лучших.
Vanguard 500 Index Fund
Vanguard создал индексный фонд, и, если вы ищете индексный фонд S&P 500, индексный фонд Vanguard 500 трудно превзойти.
Он предлагает очень дешевый коэффициент расходов (всего 0,03%). А это означает, что инвесторы будут платить всего 3 доллара в год на каждые 10 000 долларов, вложенных в фонд.
Имея чистые активы в размере 753 миллиардов долларов, индексный фонд Vanguard 500 является одним из самых популярных ETF, и это отличный выбор, если вы хотите инвестировать в широкий рынок. Из-за его истории, диверсификации и участия в акциях «голубых фишек» многие инвесторы считают его одним из лучших ETF для покупки и удержания.
Хотя S&P 500 может по-прежнему испытывать давление в ближайшем будущем, индекс показывает среднегодовую доходность 9% с реинвестированными дивидендами.
Invesco QQQ Trust
Если вы хотите получить доступ к акциям крупных технологических компаний, Invesco QQQ Trust — отличный выбор. Этот ETF отслеживает индекс Nasdaq 100, который включает 100 крупнейших нефинансовых компаний Nasdaq.
Лучшие акции в ETF — это Apple, Microsoft и Amazon. ETF доступен с коэффициентом расходов 0,2%. Это также один из самых эффективных ETF за последнее десятилетие, обеспечивающий общую доходность 333% и легко опережающий S&P 500 с 204%.
Как только медвежий рынок закончится, Invesco QQQ Trust, похоже, будет иметь все шансы превзойти рынок, поскольку многие из его ведущих активов имеют опыт победы над рынком. Акции роста также имеют тенденцию расти быстрее, чем рынок в целом на ранних стадиях бычьего тренда.
Vanguard Growth Fund
Инвесторы в акции роста большую часть прошлого года зализывали раны. Это связано с тем, что рост процентных ставок оказывает давление на акции роста, поскольку они вызывают рост учетной ставки в финансовых моделях.
Однако, если вы устали от попыток выбрать акции-лидеры роста в то время, когда так мало компаний приносят прибыль, вы можете инвестировать в Vanguard Growth Fund. Он держит акции роста с большой капитализацией и отслеживает CRSP US Large, или Индекс роста капитализации. Как в случае Invesco QQQ Trust и Vanguard 500 Index, крупнейшими активами Vanguard Growth Fund являются Apple и Microsoft, хотя у фонда роста есть собственный набор более мелких активов.
Фонд роста Vanguard предлагает минимальное соотношение расходов всего 0,04%, что делает его выгодным предложением для всех, кто ищет ETF акций роста.
Avantis Small Cap US Value ETF
Одним из самых эффективных ETF с малой капитализацией в 2022 году был ETF Avantis Small-Cap US Value. В отличие от индексных фондов в этом списке, Avantis является управляемым ETF, что означает, что финансовый менеджер активно решает, какими акциями владеть. Его крупнейшие активы включают Dick’s Sporting Goods, Macy’s, Alcoa и AutoNation. Ни одна из акции не составляет свыше 1% от общей стоимости ETF.
Малые капитализации, как правило, более волатильны, чем широкий рынок, поскольку они могут быть не прибыльными или капитализированными, как их аналоги с большой капитализацией. В результате компании с малой капитализацией, как правило, подвергаются большему риску во время экономического спада, поскольку у них может не быть такого же доступа к капиталу.
С коэффициентом расходов 0,25%, ETF Avantis Small-Cap US Value выглядит доступным по цене.
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend ETF
Дивидендные акции становятся все более популярными на текущем рынке, и легко понять, почему. Когда цены на акции падают, дивидендная доходность растет. Дивидендные акции также, как правило, лучше работают на медвежьем рынке, поскольку выплата дивидендов является отражением прибыльности и обычно показывает способность компании противостоять рецессии.
Одним из привлекательных вариантов дивидендных ETF является Franklin US Low Volatility High Dividend ETF. Его крупнейшими активами являются Philip Morris, Eaton Corp., Seagate и Emerson Electric.
Франклин предлагает доходность 2,9% и взимает разумный коэффициент расходов 0,27%.
Vanguard Total Stock Market ETF
Хотя S&P 500 считается индексом широкого рынка, он дает вам доступ только к 500 акциям США с большой капитализацией. Если вы хотите владеть всеми акциями США на фондовом рынке, лучший способ сделать это — использовать общий фонд фондового рынка, такой как ETF Vanguard Total Stock Market, который содержит около 4000 акций, включая акции с высокой и средней капитализацией, а также малые предприятия. Поскольку его активы охватывают S&P 500, его крупнейшие активы совпадают с индексом широкого рынка.
ETF Vanguard Total Stock Market стремится отслеживать индекс общего фондового рынка США CRSP. Как и другие фонды Vanguard, у него низкий коэффициент расходов 0,03%. Фонд также является одним из крупнейших доступных с активами в размере 1,17 триллиона долларов.
Если вам нужны международные рынки, iShares Core MSCI Total International Stock ETF — хороший выбор. Фонд получает свои активы из глобального индекса MSCI, а затем вычитает листинги в США. У него около 4500 акций, включая крупные, средние и мелкие акции со всего мира.
Многие из его крупнейших активов принадлежат к китайским акциям, таким как Alibaba и Tencent, но Nestle, Roche и Toyota также находятся в топ-10.
Фонд предлагает доступный коэффициент расходов 0,07% и высокую дивидендную доходность 4,1%.
Подходят ли вам ETF?
Биржевые фонды могут работать практически для любого инвестора, независимо от вашего стиля инвестирования или типа акций, в которые вы хотите инвестировать.
Существуют сотни доступных ETF, которые предлагают доступ к широкому спектру секторов, а также различные виды инвестиционных целей, таких как дивиденды или рост. Эти фонды могут избежать некоторых рисков и волатильности отдельных акций при очень низких затратах. Они также являются хорошей идеей, если есть сектор, в который вы хотите инвестировать, но не знаете его достаточно хорошо, чтобы выбирать отдельные акции.
Для большинства инвесторов имеет смысл держать хотя бы один или два ETF, особенно если вы хотите избавиться от части работы по выбору отдельных акций. Приведенный выше список предлагает хорошее начало, если вы ищете одни из лучших ETF для покупки.
Связанное:
Все материалы на сайте Баффетт.РУ носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.
Похожие материалы:
- Нефтяной рынок готовится к относительно стабильному периоду во второй половине 2024 года
- FESCO: контейнерные перевозки в РФ продолжают расти, несмотря на инфраструктурные ограничения
- Ожидается рост производства полупроводников в России на 20% в ближайшие годы
- Highland Gold увеличивает инвестиции в добычу золота в Забайкалье на миллиарды рублей
- Стрим Диджитал получила заявки на покупку более 26,2 млн акций в рамках тендерного предложения для нерезидентов
- БКС расширяет границы: клиенты получат доступ к срочному рынку Гонконга и Китая
- Балтийский лизинг укрепляет позиции: успешное размещение облигаций на 6 млрд рублей
- Рост подрядных договоров для строителей: рекордные показатели в России с начала 2023 года
ETF-инвестирование выгодно для диверсификации портфеля в сложных рыночных условиях. Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust предлагают доступ к широкому рынку и крупным технологическим компаниям соответственно. Они имеют низкие комиссии и являются популярным выбором среди инвесторов.
Vanguard Growth Fund — надежный выбор для инвестиций в акции роста с низкими расходами. Avantis Small-Cap US Value ETF — эффективный ETF с малой капитализацией, управляемый финансовым менеджером.
ETF Vanguard 500 Index Fund — отличный выбор для инвестирования в широкий рынок. Он имеет низкие комиссии (0,03%) и большие чистые активы ($753 млрд). Это позволяет сэкономить деньги и получить доступ к разнообразным акциям.