Fool.com: Подготовка инвест-портфеля к 2023 году
Один из самых больших вопросов, который может возникнуть у инвесторов прямо сейчас, звучит так: закончится ли медвежий рынок в 2023 году? К сожалению, никто не может ответить на этот вопрос. Хорошая новость заключается в том, что история дает нам некоторые подсказки о том, как долго обычно длятся медвежьи рынки. И это в среднем около года. Итак, мы знаем, что эти трудные времена обычно недолговечны, по крайней мере, с точки зрения долгосрочных инвестиций.
Пока мы ждем, лучшее, что мы можем сделать, это подготовить наши портфели к тому, что будет дальше — будь то медвежий рынок, который продлится некоторое время дольше, или следующий бычий рынок. Сейчас, в преддверии 2023 года, самое время подготовиться к любому сценарию.
Что вы должны сделать? Вот несколько идей.
Взгляните на долгосрочную перспективу
Во-первых, важно смотреть на акции в вашем портфеле через призму долгосрочной перспективы. Даже если сегодняшняя картина доходов туманна, вы можете спросить себя, есть ли у конкретного игрока все необходимое для роста доходов в течение пятилетнего периода.
Amazon является хорошим примером этого. Гигант электронной коммерции борется с растущей инфляцией. И операционная прибыль снизилась в течение всего года. Но Amazon работает в двух быстрорастущих отраслях: электронная коммерция и облачные вычисления. Он имеет хорошие возможности для получения выгоды с течением времени. Компания также добивается успехов в сокращении расходов и инвестирует в высокодоходную область облачных вычислений.
Вы, вероятно, захотите сохранить акции компаний, которые имеют сильную долю рынка и работают в областях роста. Если эти компании примут правильные бизнес-решения сегодня, их будущее может быть светлым.
Итак, какие акции следует продавать? Во-первых, лучше не продавать в убыток. Технически вы не потеряли деньги, если не продали, поэтому часто лучше придержать этих игроков, пока общий рынок не улучшится — вы можете быть приятно удивлены. Конечно, если вы думаете, что компания не оправится, сейчас самое время уйти.
В идеале, если вы решите продать некоторые активы, это должны быть акции, которые, по вашему мнению, достигли своего потенциала. И вы можете захотеть перераспределить свои доходы в другие акции, у которых есть место для роста.
Усильте безопасность
Теперь давайте поговорим о подготовке к 2023 году, независимо от того, есть ли у вас 100 или 100 000 долларов. В эти смутные времена неплохо укрепить безопасность. Это может быть в форме дивидендных акций или в таких областях, как здравоохранение.
Дивидендные аристократы или дивидендные короли — компании с большим послужным списком ежегодного роста дивидендов — отличное место для старта. Эти игроки явно придают большое значение вознаграждению инвесторов с течением времени, поэтому есть основания быть уверенными в том, что их политика будет продолжаться.
Дивиденды хороши всегда, но они особенно привлекательны, когда дела идут плохо. Это потому, что вы обязательно получите пассивный доход от своих инвестиций, даже если цена акций снизится.
Устоявшиеся фармацевтические компании с историей роста — например, AbbVie или Pfizer — также хорошие ставки. Люди нуждаются в лекарствах независимо от экономической ситуации. А это значит, что доходы этих компаний, вероятно, будут расти, даже если экономика ослабнет.
Ставка на рост
Это также хорошая идея, чтобы подготовиться к восстановлению рынка. Учитывая среднюю продолжительность медвежьего рынка, вполне возможно, что рынок улучшится в следующем году. Имея это в виду, вы можете выбрать несколько акций роста, стоимость которых снизилась.
Конечно, важно учитывать их будущие перспективы. Вам следует обратиться к компаниям, у которых есть финансовые возможности для восстановления, и которые работают на растущих рынках. Etsy — хороший пример.
И вы могли бы рассмотреть компании, чьи доходы продолжали расти, несмотря на сегодняшние проблемы, хотя цены на их акции не следовали за ними. Здесь стоит отметить Costco Wholesale. Игроки этого типа представляют возможности на медвежьем рынке.
В преддверии нового года лучший способ подготовить свой портфель — инвестировать как в безопасность, так и в рост. И удержание в долгосрочной перспективе является ключевым моментом. Если вы примете все это во внимание при инвестировании в этом месяце, вы, вероятно, подготовите солидный портфель на 2023 год, который со временем может принести большую прибыль.
Рекомендуем к прочтению:
Все материалы на сайте Баффетт.РУ носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.
Похожие материалы:
- Нефтяной рынок готовится к относительно стабильному периоду во второй половине 2024 года
- FESCO: контейнерные перевозки в РФ продолжают расти, несмотря на инфраструктурные ограничения
- Ожидается рост производства полупроводников в России на 20% в ближайшие годы
- Highland Gold увеличивает инвестиции в добычу золота в Забайкалье на миллиарды рублей
- Рост подрядных договоров для строителей: рекордные показатели в России с начала 2023 года
- Замедленное развитие: новые шахты в России открываются медленнее, чем в других странах
- Большие планы для Сочи: инвестиции в волноломы достигнут 20 млрд рублей
- Руссофт: инвестиции в IT могут сократиться из-за планируемого повышения налога на прибыль до 5% к 2025 году
Я согласен с автором, что учитывая среднюю продолжительность медвежьего рынка, следующий год может принести улучшения. Выбор нескольких акций роста, стоимость которых снизилась, и обращение к компаниям с финансовыми возможностями для восстановления и роста — разумный подход. Инвестирование в безопасность и рост, а также долгосрочная перспектива — ключевые факторы для успешного портфеля.
Я согласен, что важно смотреть на акции через призму долгосрочной перспективы. Например, Amazon имеет потенциал для роста доходов в будущем, несмотря на снижение операционной прибыли и проблемы с инфляцией. Электронная коммерция и облачные вычисления — быстрорастущие отрасли, в которых Amazon успешно работает.
Мне кажется, что важно не продавать акции в убыток и дать рынку время восстановиться. Если компания не покажет признаков улучшения, то может быть разумно продать активы. Хорошей стратегией может быть перераспределение доходов в акции с потенциалом роста и укрепление безопасности через дивидендные акции и инвестиции в здравоохранение. Дивидендные аристократы могут быть хорошим вариантом для начала.